Configura tu cuenta y comienza a gestionar contactos, embudos y llamadas desde el primer día.
¿Qué es CIFRA 360?
CIFRA 360 es la plataforma integral de gestión comercial de CIFRA IT. Desde un solo lugar puedes administrar contactos, embudos de venta, campañas de comunicación, agentes de IA y análisis de resultados.
Es ideal para equipos de ventas, cobranza y servicio al cliente que necesitan trazabilidad completa de cada interacción con sus clientes.
Requisitos previos
Antes de comenzar asegúrate de tener:
- Una dirección de correo electrónico corporativa activa
- Acceso a internet estable (mínimo 5 Mbps recomendado)
- Permisos de administrador si eres el responsable de la cuenta
- El número de WhatsApp Business de tu empresa (opcional pero recomendado)
Configurar tu cuenta
Sigue estos tres pasos para dejar tu workspace listo desde el primer día.
1. Crear tu workspace
Al ingresar por primera vez a CIFRA 360, el asistente de configuración te guiará para crear tu workspace. Define:
- Nombre del workspace: Generalmente el nombre de tu empresa
- Zona horaria: Importante para programar mensajes y reportes
- Industria: CIFRA ajustará las plantillas según tu sector (Financiero, Retail, Salud, etc.)
2. Invitar a tu equipo
Ve a Configuración → Equipo → Invitar usuarios. Puedes invitar a miembros con los siguientes roles:
- Administrador: Acceso total a configuraciones, reportes y usuarios
- Agente: Gestiona contactos, conversaciones y tareas asignadas
- Supervisor: Ve reportes y monitorea el equipo sin editar configuraciones
Los invitados recibirán un correo con un enlace de activación válido por 48 horas.
3. Configurar tu perfil
Completa tu perfil en Mi cuenta → Perfil. Agrega tu foto, cargo y número de contacto interno. Esto le permite a tus compañeros identificarte fácilmente en conversaciones compartidas.
Tus primeras acciones
Con tu cuenta lista, te recomendamos hacer esto en orden:
- Importa tus primeros contactos desde un archivo CSV (ver guía de importación)
- Crea tu primer embudo en el módulo CRM
- Conecta tu canal de WhatsApp Business
- Activa las notificaciones del escritorio para no perder mensajes
¿Necesitas ayuda?
Nuestro equipo de soporte está disponible de lunes a viernes de 8am a 6pm (hora Colombia). Puedes contactarnos por:
- Chat en vivo dentro de la plataforma (ícono de burbuja en la esquina inferior derecha)
- Correo a soporte@cifra.com.co
- WhatsApp directo al +57 300 000 0000
¿Te fue útil este artículo?