Crea y personaliza tus etapas de venta para hacer seguimiento efectivo a cada oportunidad.
¿Qué es un pipeline CRM?
Un pipeline CRM es la representación visual del recorrido de tus oportunidades de negocio, desde el primer contacto hasta el cierre. En CIFRA 360 puedes crear múltiples pipelines para diferentes procesos: ventas, cobranza, onboarding de clientes, renovaciones, etc.
Cada oportunidad (llamada "tarjeta") avanza de izquierda a derecha por columnas que representan las etapas de tu proceso comercial.
Crear un embudo
Ve a CRM → Embudos → Nuevo embudo. Asigna:
- Un nombre descriptivo (ej: "Ventas SME Q2 2026")
- El equipo responsable
- La moneda y meta de ventas (opcional, para el dashboard de desempeño)
Puedes clonar un embudo existente para reutilizar su estructura de etapas.
Configurar etapas
Cada embudo puede tener hasta 20 etapas. Para cada etapa define:
- Nombre: Claro y orientado a acción (ej: "Propuesta enviada", "En negociación")
- Color: Para identificación visual rápida en el tablero
- Probabilidad de cierre: Porcentaje usado en el forecast de ventas
- Tiempo máximo: Alerta si una tarjeta lleva más de X días en esta etapa
Etapas especiales obligatorias (se crean automáticamente):
- Ganado: Oportunidad cerrada exitosamente
- Perdido: Oportunidad cerrada sin venta (con campo de razón)
Agregar contactos al pipeline
Hay tres formas de agregar contactos a un embudo:
- Manual: Desde la vista de contacto, haz clic en "Agregar al embudo"
- Importación masiva: Al importar contactos desde CSV, asigna el embudo en el mapeo de campos
- Automatización: Define reglas para que contactos entren automáticamente (ej: todo contacto con etiqueta "lead-calificado")
Automatizaciones por etapa
CIFRA puede ejecutar acciones automáticamente cuando una tarjeta llega a una etapa. Ejemplos útiles:
- Al llegar a "Propuesta enviada": enviar email con PDF de propuesta adjunto
- Al llegar a "En negociación": notificar al supervisor por WhatsApp
- Al llegar a "Ganado": crear tarea de onboarding y asignar al equipo de implementación
- Si lleva 5 días en "Sin respuesta": activar agente de IA para hacer seguimiento
Configura las automatizaciones en CRM → Embudos → tu embudo → Automatizaciones.
Reportes de conversión
El módulo de reportes te muestra en tiempo real:
- Funnel de conversión: Cuántas tarjetas pasan de cada etapa a la siguiente
- Tiempo promedio por etapa: Identifica cuellos de botella en tu proceso
- Valor del pipeline: Suma ponderada por probabilidad de cierre
- Desempeño por agente: Comparativo de resultados entre miembros del equipo
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